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Stammdaten

Stammdaten

wd admin stammdaten

Mandanten

Anlegen eines neuen Mandanten

Um einen neuen Mandanten anzulegen klickt man in der Buttonleiste auf die Schaltfläche wd admin neuer mandant, und befüllt die Felder Name und Beschreibung.

Der Name muss eindeutig sein und darf nur ein einziges mal vergeben werden.

Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen" um zur Liste aller Mandanten zurückzukehren, oder auf "Speichern" falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.

Die Aktion kann jederzeit mit dem Button wd admin zurück unterbrochen werden.

wd admin mandant

Zufügen von Aktionen zu einem bereits bestehenden Mandanten

Durch Klicken auf das Editiericon wd editier icon gelangt man zur detailansicht des Ausgewählten Mandanten. Nachfolgend kann man bestimmte Aktionen zum Mandanten hinzufügen, bzw. diese auch löschen, ndem man be der betreffenden Aktion die Check-Box aktiviert wd check box.

Bei den Aktionen kann durch Klicken auf den Kalender wd kalender die Gültigkeit der gewählten Aktion bestimmt werden (Gültig von - bis).

Mit der Auswahl der Einsichtserlaubnis (eigener Mandant, eigene Person, Orgeinheit, Orgeinheit + untergeordnete, alle Mandanten) wird bestimmt, welche Aktionen für welches Kompetenzziel ausgeführt werden können.

wd admin einsichtserlaubnis

  • Eigene Person à Einsichtserlaubnis nur für die eigene Person
  • Org-Einheit à Einsichtserlaubnis für eigene Person und Kollegen aus Abteilung (laut Organigramm)
  • Org-Einheit + untergeordnete à Einsichtserlaubnis für Kollegen aus Abteilung und untergeordneten Abteilungen bzw. Gruppen (laut Organigramm)
  • Eigener Mandant à
  • Alle Mandanten à 

wd admin mandant aktionen

Mögliche Fehlerquellen

Alle Felder, die mit einem Stern wd stern versehen sind, sind Pflichtfelder und müssen befüllt sein. Ist dies nicht der Fall kann das Formular nicht gespeichert werden. Im Fehlerfall wird das Eingabefeld mit einem Icon wd rufzeichen versehen. Durch Klicken auf das Rufzeichen erhält man eine genauere Beschreibung zur Fehlerquelle:

wd fehlerbeschreibung

Da der Mandanten-Name und nur ein einziges mal vergeben werden darf, erhält man beim Anlegen von einem zweiten Mandanten mit dem gleichen Namen vom System eine Fehlermeldung in Form eines roten Rufzeichens wd rufzeichen.

Durch Klicken auf das Rufzeichen erhält man eine genauere Beschreibung zur Fehlerquelle:

wd fehlerbeschreibung doppelt

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